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Importieren meiner CAP-Datei aus einem Audit
Importieren meiner CAP-Datei aus einem Audit

In diesem Artikel werden die Schritte unseres CAPA-Import-Assistenten erklärt.

Vor über einem Monat aktualisiert


CAP-Dateien aus Auditberichten können sehr umfangreich sein, und wir wollten unseren Nutzern ersparen, jede Aktion manuell in unserem System zu erstellen. Daher haben wir einen Import-Assistenten für das Massenhochladen implementiert.


Wie verwendet man den CAPA-Import-Assistenten?

  1. Starte den Import-Assistenten, indem du auf das Symbol „Aktionen importieren“ klickst.

  2. Wähle das verantwortliche Unternehmen aus.

  3. Entscheide, ob du Mitwirkende hinzufügen möchtest – dies ist nur im CAPA Advanced Plan möglich.

  4. Verknüpfe die Aktionen, die du importieren möchtest, mit einem bestehenden CAP. Stelle sicher, dass du zuvor ein CAP für das verantwortliche Unternehmen erstellt hast, da das Dropdown-Menü sonst leer wäre.

  5. Quellentyp und Quelle sind basierend auf dem verknüpften CAP, das du importieren möchtest, bereits vorausgewählt.

  6. Klicke auf den Button „Daten importieren“.

  7. Ziehe nun deine Datei per Drag-and-Drop in das Feld oder klicke auf Durchsuchen, um deine Datei hochzuladen.

  8. Überprüfe, ob du den richtigen Tab ausgewählt hast, und klicke auf „Continue“.

  9. Ordne die Spalten deiner Excel-Datei den Datenfeldern unseres CAPA-Features zu. Bitte beachte, dass Titel und Typ zwingend zugeordnet werden müssen. Alle anderen Felder sind optional. Wenn du fertig bist, klicke auf „Confirm“.

  10. Überprüfe deine Einträge. In diesem Schritt hast du die Möglichkeit, die Einträge pro Zeile anzupassen. Falls du die Felder für Status, Dringlichkeit und Fälligkeitsdatum nicht ausgefüllt hast, weisen wir folgende Standardwerte zu:

    • Status: To Do

    • Dringlichkeit: Niedrig

    • Fälligkeitsdatum: Übernommen vom verknüpften CAP

  11. Klicke auf „Complete Import“.

In jedem Schritt kannst du zurückgehen, um etwas zu korrigieren, oder den Importer verlassen, falls du später weitermachen möchtest. Du kannst deinen aktuellen Stand auch als Excel-Datei exportieren und später importieren, um genau dort fortzufahren, wo du aufgehört hast.

Zusätzlich kannst du unseren Vorlage-Download nutzen, um den Importprozess weiter zu vereinfachen!

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