Wie wähle ich die Standardvorlage für die Auftragsverfolgung aus?
Eine bevorzugte Vorlage kannst du auswählen, indem du auf den Button „Einstellungen“ in der rechten Ecke des Fensters klickst und die optimale Option wählst.
Wenn du auf Bestellverfolgung klickst, kannst du eine vordefinierte Vorlage auswählen und eine neue Bestellung erstellen, indem du den unten aufgeführten Anweisungen folgst.
Bevor du Bestellaufträge für deine Lieferanten erstellst, stelle sicher, dass du Produkte erstellt hast und die betreffenden Lieferanten Teil deines Netzwerks sind.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bestellung auf der Plattform hinzuzufügen: Über die Tracing Map (Methode 1) oder über den Bestellaufträge-Reiter (Methode 2).
Methode 1 - Über die Tracing-Karte
Wenn du einen Verkaufsauftrag erhältst, kannst du ganz einfach auch eine Bestellung aufgeben, während du im Tracing-Tab des Verkaufsauftrags bist, indem du auf „+“ klickst.
Methode 2 - Über den Bestellaufträge-Reiter
Du kannst Bestellungen direkt bei deinen Lieferanten aufgeben, indem du Bestellaufträge (POs) entweder einzeln oder in der Menge erstellst.
Einzeln
In der Menge
Unter den Reiter "Bestellaufträge", wähle die Option "Daten importieren" aus.
Lade die Excel Vorlage herunter und fülle im Reiter "Purchase Order Upload" die (verpflichtenden) Datenfelder über die Bestellaufträge aus, die in der Menge erstellt werden sollen.
Upload purchase order: Lade die ausgefüllte Excel hoch indem du die Datei in das vorgesehene Feld reinziehst oder auf "Select file" drückst.
Sheet selection: Wähle die Seite in der Excel aus, die importiert werden soll und fahre fort mit "Continue".
Header selection: Fahre wieder mit "Continue" fort. Hier ist keine Aktivität von dir erforderlich.
Match columns: Prüfe ob der Importer deine Spalten mit denen von Retraced richtig gematcht hat. Falls nicht, tu dies manuell, indem du diese Links selbst auswählst. Außerdem beachte, dass unten die verpflichtenden Spalten nochmals aufgelistet sind und grün angezeigt werden, wenn diese gematcht werden. Anschließend, fahre fort mit "Confirm".
Review Entries: Der Importer prüft ob evtl. Fehler in deiner Excel existieren und markiert diese in diesem Schritt. Falls dies zutrifft, korrigiere diese Fehler. Nur bei Korrektur, kann der Import abgeschlossen werden. Hierfür, drücke auf "Complete Import".
Für Methode 1 und Methode 2 (Einzeln):
Sobald du deine Methode ausgewählt hast, kannst du die folgenden Schritte ausführen, um die Bestellung aufzugeben:
Gehe zum Bestellaufträge-Reiter.
Klicke auf den „+Neu hinzufügen“ Knopf.
Lieferanten auswählen: Fülle die Informationen im Tab „Select supplier“ aus. Du verknüpfst sofort einen Lieferanten mit deiner Bestellung, indem du diesen Abschnitt ausfüllst.
Wenn du deinen Lieferanten nicht finden konntest, hast du die Möglichkeit, in einem Pool von nicht verknüpften Lieferanten zu suchen, indem du auf „+Create/link company“ klickst. Wenn es keinen Benutzer im Konto gibt, wird beim Erstellen der Bestellung ein Banner angezeigt.
Bestelldetails hinzufügen: Das Feld „Bestelldetails“ muss als Nächstes ausgefüllt werden. Du musst eine PO-Nummer hinzufügen, dann Produkte zur Bestellung hinzufügen, den Bestelltyp, das Bestelldatum, das Lieferdatum und das tatsächliche Lieferdatum festlegen. Danach gibst du die bestellte Menge ein. Hier kannst du auch ein neues Produkt erstellen, falls du es noch nicht zu deinen Produkten hinzugefügt hast.
Erforderliche Dokumente hinzufügen: Um eine Bestellung aufzugeben, musst du mindestens ein Dokument hochladen. Nachdem du die Informationen gespeichert hast, wird dein Lieferant per E-Mail über die neu erstellte Bestellung benachrichtigt.
Hier kannst du auch deine Vorlagenpräferenzen ändern, falls du nicht die Standardvorlagen verwenden möchtest.
